阿胶网 阿胶做法 致200亿市值的东阿阿胶:只要方向是对的,我不转弯

致200亿市值的东阿阿胶:只要方向是对的,我不转弯

致200亿市值的东阿阿胶:只要方向是对的,我不转弯

作者:吴下阿C

来源:雪球

请不要取笑我,我觉得自己迷迷糊糊捕捉到了人生中第一次难得一遇的机遇,那就是200亿市值的东阿阿胶,此刻,市场一片质疑,一片恐慌和谩骂。晚上,我小心翼翼的证实着,今晚我记录下来,日后求证。望别打脸,呵呵。

我发现,东阿阿胶已经跌倒市值206.6亿,且近两周还有6.5亿的分红,也就是东阿阿胶现在就是200亿的水平。

中报出来,PEttm就没意义了,先看PB,现在是1.77,创下了令人震撼的史上最低水平。惊讶的是,比2006年当时阿胶品类濒临灭绝时的2.01还低。

其中,几次股灾和危机中PB最低水平如下:

致200亿市值的东阿阿胶:只要方向是对的,我不转弯

至于PE,今年异常值,先不考虑,对应近10年的PE,分别如下:

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再看看近10年的ROE水平:

致200亿市值的东阿阿胶:只要方向是对的,我不转弯

ROE大于15%的消费股,PE=15就是一个千载难逢巨大的买点,而且东阿阿胶近10年几乎在20%以上,甚至25%的水平。10年平均利润都对应15PE了,对不起,公司还是这家公司,如果你说过去的历史没用,不好意思,我们无法交流。

几乎不敢相信,资本市场给东阿阿胶这种估值。如果这公司前景很差,再便宜都不值得买,但是,如果你看不清,不如看看下面的文字:

1、往绝望里回看

我们回望2006年秦玉峰上台,关于东阿阿胶的描述:下面内容摘自邓德隆的定位。

十年前阿胶边缘化到什么地步呢?

东阿阿胶为了生存同时进入二十多个领域,就像把子弟兵分散到和二十个集团军去作战,陷入了重重包围,十面埋伏,四面楚歌。

那时东阿阿胶自己公司的人都觉得我们不要叫东阿阿胶了,利润低,原材料不好收。出去最大的问题是,别人说我们只会卖阿胶。其他的东西肯定不行,阿胶限制了我们的发展,这就是我们工作的最大障碍。因为我们通常会问那些一线的员工,觉得公司哪些政策会限制了你的发展,如果我们调整哪些政策,才会对你一线的工作有最大的支持呢?其中我们收回来的回答,很有意思的就是,很多人觉得公司不要叫东阿阿胶是对我们最大的帮助。

现在的东阿阿胶,比2006年的情形更严峻吗?还有对于前景,前景不好的企业,很多时候是非常明显几乎无争议的,前景好的企业,有些时候可能会看错。其实大多数公司的前景,没有你们想的那么好,也没有你们想的那么差,比较平庸。这种业务未来不见得暴利,更没有证据能证实会消失。

2、往乐观的未来展望

我认为,东阿阿胶的前景,毫无疑问,绝对是潜力无限,远远未得到开发。

寿人济世,阿胶块的养生的文化,说到底就是长寿。千年前源于炼丹术,为长生不老,健康长寿永远符合人性和人类的追求,随着时代的进步与时俱进,源动力是背后的这种文化推手,也是千年长寿和流传的基因。而年近暮年的人更渴求健康和长寿,自然形成儿女送礼孝顺父母的传统,这种传统也是正面的可持续的合符人性的。

阿胶糕的美颜也是一方面,女人爱美的人性千百年不变且是永恒的。现在的那么多护肤品,化妆品,尤其是美白的,你以为真的是这些产品的功效达到的吗。可以说是对的,也可以说是错的,因为,假如美白对男女都是有效的,为什么大多数女生用了那么白白嫩嫩,男人用了简直就是浪费还是黑乎乎呢?

事情的真相是,这些美白液背后传播的文化观念,促使着女性出门必打防紫外线的伞,涂防晒,烈日不出门,尽量晚上出街形成的习惯,然后注意日常面部补水,一日两次早晚护理。比起这些护肤的文化和日常养成的习惯,美白液的功效真的不足一提。因为,像男人大大咧咧的,出门就是一晒,多少护肤品都白搭。

东阿阿胶的文化,民族的文化,背后的力量更是不可估量。

现在的东阿阿胶,就是好菜被烂厨师炒焦了,厨师是会变的,这一道好菜,静待好厨师。

只要方向是对的,我不转弯。

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