阿胶网 阿胶做法 2021年中国阿胶行业现状分析,驴皮供应紧张,阿胶价值回归「图」

2021年中国阿胶行业现状分析,驴皮供应紧张,阿胶价值回归「图」

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2021年中国阿胶行业现状分析,驴皮供应紧张,阿胶价值回归「图」

一、阿胶综述

阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶。呈棕色至黑褐色,有光泽、质硬而疏,断面光亮,碎片对光照视呈棕色半透明状。阿胶具有补血,滋阴,润肺,止血的功效。主治血虚诸证,出血证,肺阴虚燥咳,热病伤阴,心烦失眠,阴虚风动,手足瘈疭。药食两用,长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力,适用人群广泛。

阿胶的生产原料为驴皮,而驴皮根据其湿度、保存时长的不同可以分为鲜驴皮和干驴皮,而干驴皮中还可分为盐干驴皮和淡干驴皮,目前市面上90%选用的驴皮属于干驴皮。

阿胶原料驴皮分类情况

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资料来源:公开资料整理

从行业发展历程上来看,行业从1996年开始历经了三个主要发展阶段,行业发展初期制作工艺较为简单,技术水平较为单一,上市企业东阿阿胶不得不从事其他产品的生产来维持企业运转。2006年后阿胶产品正式被打造为高端营养品,产品的价值开始逐步体现,行业内的龙头企业开始进一步提升自身的品牌影响力。2016年后,提升阿胶产品的生产技术成为了业内的普遍发展方向,现如今阿胶的质量和营养含量相较于以往已经有了很大的提升。

阿胶行业发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、阿胶行业政策梳理

阿胶产品在规划标准中属于中药类滋补营养品,故中医药的行业政策对阿胶行业的发展有着重要的影响力。近年来中国出台了各项中医药类政策,行业的监管力度逐步加大,掺假、造假等违法行为得到持续的改善,未来行业的规范性也将得到进一步提高。其中2022年1月发布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划》中明确指出中国中医药未来的产品质量将得到进一步提高,行业质量监管力度也将明显加大,阿胶产品作为中国中医药营养品,其产品质量本身也将随着产业政策的推出而得到不断的优化。

中国阿胶行业相关政策梳理

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国阿胶行业运行态势及未来发展趋势预测报告 》

三、阿胶产业链

阿胶产业链以驴养殖为核心,上游为养殖行业,下游为销售部门如药品的批发零售等。其中,一部分驴皮主要来源于国内相关养殖行业,而另一部分则源自进口;阿胶下游产业一部分为阿胶片剂、冲剂等偏向药物的产品,另一部分产品则以保健功能为主。

阿胶产业链

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资料来源:公开资料整理

从产业链上游来看,近30年我国毛驴存栏量逐步下降,首先,随着农业机械的快速普及,驴的传统役使功能没落,致使毛驴数量下降;其次,与牛羊猪禽类相比,毛驴的饲养难度大、养殖周期长、繁衍慢,且收益较低,因而农户养殖毛驴的积极性不高。据国家统计局数据,目前,驴存栏量已由1996年944.4万头下降到2020年的232.4万头,预计未来仍将持续下降。

从屠宰情况来看,我国毛驴屠宰量逐年下降,据中国畜牧业协会驴业分会数据,2021年全年毛驴屠宰量为28万头,较2020年减少2万头,同比减少6.7%。目前我国毛驴屠宰量相对较低,大部分阿胶原料驴皮依靠进口,供应十分紧张。

2012-2021年中国驴存栏量及毛驴屠宰量统计

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注:2021年驴存栏量数据暂未公布。

资料来源:国家统计局,中国畜牧业协会驴业分会,华经产业研究院整理

四、阿胶行业发展现状分析

从市场规模情况来看,根据山东阿胶行业协会统计资料显示,受到行业产销量以及阿胶价格上升的影响,我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元,复合增速达到15.4%。

2013-2020年中国阿胶行业市场规模及增速情况

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资料来源:山东阿胶行业协会,华经产业研究院整理

从产量情况来看,根据东阿阿胶以及福牌阿胶的产能数据,2020年中国阿胶行业产量约为15288吨,随着企业逐步扩大产品的产量, 2021年我国阿胶行业的产量约超过15700吨。

2019-2021年中国阿胶行业产量情况

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资料来源:山东阿胶行业协会,华经产业研究院整理

五、阿胶行业竞争格局分析

目前,我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区,如东阿阿胶、复牌阿胶、东方阿胶等,据山东阿胶行业协会统计,2020年山东作为阿胶的地道产区,其产量占据全国的78%。

2021年中国阿胶行业区域市场竞争格局情况

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资料来源:山东阿胶行业协会,华经产业研究院整理

从阿胶市场竞争情况来看,东阿阿胶占据超过60%市场份额,其次为福牌阿胶,市场份额占比超过15%,另外太极阿胶和同仁堂阿胶合计占据10%左右份额,剩余市场份额被众多企业瓜分,总体来看,阿胶行业生产企业较多,东阿阿胶目前是行业的绝对龙头。

2021年中国阿胶行业市场竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

从价格来看,东阿阿胶价格最高,是其他企业同类产品价格的两倍不止。

国内主要企业阿胶产品介绍及价格情况

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资料来源:公开资料整理

六、阿胶行业未来发展趋势

1、上游驴资源紧张,阿胶价值回归有望持续。一般情况下,5 斤鲜驴皮可熬制 1 斤阿胶,一头成年驴大概能产出 20 斤鲜驴皮,目前我国毛驴屠宰量相对较低,大部分依靠进口,供应十分紧张。受到毛驴数量减少带来的原材料供应紧张的影响,我国驴皮收购价格从 2013 年开始大幅上涨,一直到 2017 年,最高价格超过 150 元/千克,随后随着驴皮收购渠道的增加,以及阿胶渠道库存积压太多等因素,导致国内驴皮需求量下降,价格快速降低,目前已经降低至43元/千克,未来阿胶价值或将持续上升。

2009-2020年中国驴皮价格走势图

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资料来源:公开资料整理

2、目前我国中产人群规模日益扩大,已经成为推动国人品质消费的重要动力。中产人群具有较为稳定和可观的收入,消费理念从“越便宜越好”转变为“满足自身情感需求的消费”,偏向于高性价比、高质量商品。阿胶作为价格较高的滋补品,消费升级将带动阿胶需求的增长。

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